秦时明月之夜尽天明，一个神秘传说，千重机关，快意恩仇续前缘！

一把刀、一个神秘传说，一位让人闻之色变的女子，荒凉的北地因此而风云变色、一触即发…
据闻，有一把举世无双的匈奴宝刀──冷月霜刀，已经重现江湖；一直以来，有一个神秘的传说在匈奴族中流传著：这把刀是活的。
如今，此刀流落在「她」手上，她肌肤白皙似雪，包裹在一袭黑纱中，两眼看似无神，然而无论是谁和她的目光接触了，顿时有如寒风刺骨。此神秘女子出身神都九宫，她的下手之狠，用毒之残，正是江湖上人人闻之变色的下毒高手──「月神乌断」。

《夜尽天明》第一话简单介绍上部的故事大概，方便了未观看第一部的观众。开篇便是大铁锤与隐蝠的激战，之后便是高渐离与雪女联手战胜了隐蝠，隐蝠败走。而此时，卫庄的手下黑麒麟已经化妆成大铁锤手下潜入墨家机关城。
黑麒麟打伤班大师，夺得机关城内部构造图交给卫庄，卫庄命令黑麒麟在机关城核心的中心水池下毒，之后，黑麒麟易容成盖聂暗算徐夫子，不但下毒成功，而且使得高渐离对盖聂生疑，将其软禁在房间内。
太阳升起，触动了黑麒麟下在水池中的鸩羽千夜，墨家机关城内顿时飘满毒气，墨家弟子死伤惨重。卫庄等人攻入机关城，与高渐离、雪女等人展开激战。端木蓉将高月从墨家除名，托付于少羽和天明，将三人送进墨家禁地。隐蝠随后赶来，在与端木蓉的交战中逐渐占据优势，后将端木蓉打伤并擒住她。

而此时，天明、少羽、月儿三人进入墨家机关城禁地，通过少羽的天生神力顺利地闯过机关虎跳，来到了猿飞处。由于少羽的恐高，天明在闯机关时与月儿一起不慎落入深谷，生死未卜。高渐离等人躲入墨家墨核，被卫庄团团围困，墨家正遭遇三百年来最大的浩劫。