时代天使的秘密(10)

2023-10-27 来源:旧番剧
也就是说,时代天使与隐适美,产品品质不相上下,时代天使的成本更低,服务更灵活。就像众多国产替代曾经发生的故事,未来在国内,隐适美可能会被时代天使挤兑得溃不成军。
更值得追踪的是,时代天使已经拿到了通往国际市场的钥匙,未来在国际市场,时代天使有望分得一杯羹。
2018年,时代天使产品获得美国FDA认证,获得进军海外市场的通行证。
时代天使的材料获得美国顶级牙科机构认证,加利福尼亚大学洛杉矶分校牙科研究服务中心(UCLA Dental Research Service Center)认证认为“masterControl材料具有目前全球隐形矫治材料评测中的最高品质”。
2.时代天使VS其他国内外厂家:前者有若干年领先优势。
时代天使面对国内外其他厂家,主要是国内厂家,产品品质(产品材料,数据库)上还有若干年的领先优势。
材料上的领先优势多大,还要从隐适美说起。*(注:以下内容部分引用自《隐适美:专利期后会否一地鸡毛?》,作者:周年洋)
隐适美于1998年获得美国FDA认证。根据美国的专利法,这种技术专利20年到期,隐适美的大部分专利在2017年10月到期。
一般来讲,专利到期对公司的发展极为不利,一大堆守在门口的竞争者虎视眈眈,专利期一到就会立即推出相同的产品,价格会大幅降低,这时候专利拥有者不仅不能保持原有的增长速度,还要主动对自己的产品降价,整个公司的营收可能会增速下降或者总体下降,而净利润也会随之降低。
隐适美在艾利科技的总营收中占比高达89%,如果隐适美专利过期,自然会对公司整体营收发生巨大影响。实际上,在今天的美国市场上,已经有25到30家公司进入透明牙套领域,隐适美面临着激烈的竞争。
艾利的大部分专利于2017年底到期,以2017年底为节点,我们看前后两段的数据变化。
2011-2020财年,艾利科技毛利率分别为75.42%、74.28%、75.45%、75.98%、75.74%、75.50%、75.81%、73.63%、72.45%、71.33%。此处可以看出:2011-2017财年,艾利科技的毛利率稳定在75% ,2018-2020财年,艾利科技的毛利率降至71%。
2011-2020财年,艾利科技营业利润分别为0.90亿美元、1.22亿、1.61亿、1.94亿、1.89亿、2.49亿、3.54亿、4.67亿、5.14亿、3.87亿,营业利润增速分别为-12.62%、35.56%、31.97%、20.50%、-2.58%、42.17%、40.16%、31.92%、10.06%、-24.71%,2011-2017年营业利润增速的中位数为32%左右,2018-2020年营业利润增速的中位数降至10%左右。
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