传媒行业分析：21年稳健，22Q1短期波动(7)

从内容端来看，自制内容的重要性日益凸显，芒果独播比例和自制能力突出。综艺 数量上看，整体综艺数量稳步提升，爱奇艺和腾讯领跑。首先，从整个市场的综艺 数量上看，根据云合数据，季播综艺的上新数量稳步增长，从2019年的215部提升 至2021年的267部，其中电视综艺的网络综艺的占比基本稳定在4：6。其次，四大 视频平台中，爱奇艺和腾讯视频的季播综艺上新数量处于领先，且爱奇艺2021年上 新数量提升明显，从2020年的74部提升至2021年的98部，同比增长32%，腾讯视频 虽然的综艺数量虽然较2020年略有下滑，但是仍上新94部。优酷视频2021年略有提 升，以74部上新综艺位列第三。芒果TV2021年上新55部，相较2020年下滑11%。
独播情况上看，芒果TV独播比例优势明显。根据云合数据，2021年，爱奇艺、腾讯、 优酷和芒果的独播综艺上新数量分别为48、54、35和52部，爱奇艺、腾讯和芒果数 量接近。但是从独播比例来看，芒果TV在2020年和2021年的独播占比高达84%和 95%，大幅领先爱优腾。

芒果自制综艺全面领跑。虽然爱优腾和芒果都在自制综艺上下了功夫，但是无论从 数量上还是质量上，芒果都领先于爱优腾。这主要是由于芒果和爱优腾在自制综艺 的制作模式上存在差异：芒果采用纯自制的工作室，而爱优腾多采用核心制片人模 式。也就是说，芒果的纯自制工作室完全由内部团队控制，把控内容生产的全部步 骤流程，而爱优腾则主要是通过平台与业内专业团队合作，平台负责投资并拥有主 控权，但不掌握核心制作环节。此外，由于背靠湖南广电，芒果拥有综艺人才的优 势，国内许多综艺人才都是出自湖南广电和芒果TV体系内。根据芒果超媒年报，截 至2021年芒果TV拥有26个综艺节目制作团队（2020年为20个），上线的自制综艺 超过40个（与2020年基本持平）。
剧集数量上看，爱奇艺继续保持领跑。首先，虽然整体市场层面上看，剧集数量从 2019年的489逐年下降至2021年的456部，但是从市场格局来看，基本未发生重大 变化。以2021年为例，爱奇艺以上新214部新剧集占据第一，腾讯和优酷则分别以 165部和162部成为第二梯队，芒果TV则为83部。