传媒行业分析：21年稳健，22Q1短期波动(8)

独播情况上看，爱奇艺独播数量取胜，芒果独播比例领先。从独播剧集的数量上看， 爱奇艺在2020年超越腾讯视频后，虽然2021年数量有所下滑，但仍稳居独播剧集数 量榜首，2021年独播剧上新达到92部；腾讯视频2020和2021年的上新独播剧集较 2019年下滑明显，2020年甚至曾被优酷反超，但2021年重新增长至73部，独播剧 集数量位列第二；优酷视频近三年则持续下滑，2021年独播剧集上新55部；芒果TV 的独播剧集2021年增长14部达到49部。
从独播占比上看，芒果TV在2021年领跑市场，剧集独播占比达到59%，完成对爱奇 艺和优酷的超越。腾讯的独播比例也呈现逐年增长的趋势，2021年剧集独播占比为 45%。爱奇艺和优酷在2021年的独播比例分别为43%和33%，较2020年都明显下滑。

爱奇艺、腾讯和芒果都建立了国内领先的成熟自制剧制作体系。以爱奇艺为例，早 期的自制剧基本出自爱奇艺自制剧研发中心，2019年时形成了自制剧开发中心和奇 星戏剧工作室两大部门为首，分别有戴莹和李莅樱两大“掌门人”负责，分别偏向 现代类和古装、悬疑类作品的开发制作，此外还有奇佳、新奕、灿然、爱上乐四大 戏剧工作室。2019年后新增了12个工作室，以目标为导向，不限定每个工作室的特 定内容方向，鼓励工作室之间的良性竞争，对于做出好剧的人才给予更大的展示舞 台，比如由卞江的奇运工作室制作的《隐秘的角落》大获成功之后，参与制片的杜 翔宇就成功独立，成为了自来水工作室的制片人。
腾讯平台与内容事业群（PCG）下的企鹅影视的天璇、天同和天机工作室室腾讯剧 集内容自制的助力。其中，天璇工作室负责定制剧和自有IP研发，成功开发了众多 腾讯视频的重磅IP，比如著名的《鬼吹灯》IP。天同工作室则更加专注自有IP项目 的开发，主要是企鹅影视协助孵化的原创剧本或通过网文小说改编。天机工作室则 主要进行网剧内容合作，承担着大部分剧集的引入和合作工作。2021年，天同、天 璇、天机工作室整合重组成ED内容制作部。